לפידות קפיטל, בשליטת איש העסקים יעקב לוקסנבורג (לוקסי) הגישה הצעה משופרת להסדר חוב עבור חלל תקשורת בע"מ. כזכור הצעתו הקודמת נפלה בשל הציפייה של מחזיקי האג"ח לאישורים לעסקה – אישורים שלא התקבלו ובעטיין נפל הסדר החוב. ההצעה המעודכנת מציעה תנאים משופרים למחזיקי אגרות החוב של החברה ועל פי הערכות בימים הקרובים צפויים גופים נוספים להגיש הצעות, מלבד הגופים הפיננסיים שרבים מהם הציעו בימים האחרונים הלוואות לארגון החוב מחדש.
במסגרת ההצעה החדשה, לפידות תשקיע בחברה סך של 15 מיליון דולר ("ההשקעה הראשונית") ותעמיד לחברה הלוואה בסך 125 מיליון דולר. ההלוואה תישא ריבית שנתית של 9.5% אשר תשולם פעמיים בשנה, החל מיום 31.12.2025.
בנוסף, תקצה החברה למציעה מניות המהוות 70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כשהן רשומות למסחר בבורסה וחופשיות ממגבלות. ממחזיקי אגרות החוב, לפידות תרכוש מניות המהוות 30% מהון המניות בסכום כולל של 290 מיליון דולר.
ההצעה כוללת גם ויתור על תביעות הדדיות בין החברה למחזיקי אגרות החוב, ופטור מלא לנושאי משרה ובעלי מניות בחברה. בנוסף, עם השלמת ההסדר, יפוגו שטרי הנאמנות הקיימים בין החברה ומחזיקי אגרות החוב.
ההצעה מותנית במספר תנאים מתלים, ביניהם:
- קבלת אישור אינדיקטיבי להצעת הסדר חוב עד ליום 10.4.2025
- הגשת בקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות עד ליום 11.5.2025
- קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין להשלמת ההסדר עד ליום 30.9.2025
עד למועד השלמת ההסדר או ביטולו, התחייבה המציעה שלא לנהל משא ומתן או דיון עם צד שלישי כלשהו בקשר עם השקעה בחברה ו/או רכישת מניות החברה.
לפידות תפקיד פיקדון בסך 6 מיליון דולר כערובה להתחייבויותיה. הפיקדון יהיה ניתן לחילוט בין הפרת התחייבויות המציעה, בהתאם להוראות בית המשפט.
נזכיר כי ביום ראשון האחרון התקיימה אסיפת עדכון של מחזיקי האג"ח ושם עלו מספר רעיונות לפתרון המשבר, אך לא התקבלו החלטות. על פי הערכות קיימת אופטימיות זהירה שבזמן הקרוב יימצא פתרון ויגובש הסדר חוב חדש לחברה באמצעות משקיעים חדשים.
מה האיש הזה מחפש בחברה שאין לה עתיד??? לשרוף קצת כסף? לווייני תקשורת GEO וחברה בגודל כזה יגמרו את הקריירה תוך שנים ספורות.