הבינה המלאכותית דוחקת את הסמארטפונים הזולים מהשוק
יצרניות הזיכרונות מפנות משאבים למרכזי הנתונים, מחירי הרכיבים מזנקים ומשלוחי המכשירים הזולים צפויים לצנוח ביותר מ-22%. אפל וסמסונג מתחזקות, בעוד היצרניות הסיניות סופגות את עיקר הפגיעה
הביקוש האדיר לשבבי זיכרון עבור מרכזי נתונים ובינה מלאכותית מתחיל להשפיע גם על שוק הסמארטפונים. יצרניות הזיכרונות מעדיפות להפנות משאבי ייצור לרכיבים מתקדמים ורווחיים יותר המיועדים לשרתי AI, וההיצע של זיכרונות DRAM ו-NAND למוצרי אלקטרוניקה מצטמצם. התוצאה היא עלייה במחירי הרכיבים ופגיעה בעיקר במכשירים הזולים.
נתונים שפרסמו Counterpoint Research ו-Omdia מצביעים על ירידה במשלוחי הסמארטפונים בעולם ברבעון השני של 2026, אם כי קיים פער ניכר בין הערכותיהן. לפי Counterpoint, המשלוחים ירדו ב-11% לעומת הרבעון המקביל והגיעו לרמתם הנמוכה ביותר ברבעון שני מאז 2013. Omdia מעריכה כי הירידה הסתכמה ב-4%.
הנתונים מתייחסים למשלוחים של היצרניות לערוצי ההפצה ולא בהכרח למכירות בפועל לצרכנים. למרות ההבדל בין שתי ההערכות, הכיוון שעולה מהן דומה: המחסור בזיכרונות מכביד על השוק, אבל הפגיעה אינה מתחלקת באופן שווה בין היצרניות ובין רמות המחיר.
המכשירים הזולים סופגים את עיקר הפגיעה
לפי Omdia, משלוחי הסמארטפונים שמחירם נמוך מ-400 דולר צפויים לרדת ביותר מ-22% במהלך 2026. מנגד, המשלוחים של מכשירים שמחירם גבוה מ-400 דולר צפויים לגדול ב-5.7%.
הסיבה לפער היא מבנה העלויות. במכשירים זולים, שבהם שולי הרווח נמוכים מלכתחילה, קשה לספוג התייקרות חדה ברכיבי הזיכרון. לפי Omdia, הזיכרון והאחסון מהווים כיום קרוב ל-60% מעלות הרכיבים במכשירים שמחירם נמוך מ-400 דולר. בדגמים הזולים מ-99 דולר עשוי שיעורם להגיע ליותר מ-64%.
בחלק מהמקרים עלות הזיכרונות ליצרניות גבוהה כיום פי 4 עד פי 5 לעומת השנה שעברה. המשמעות היא שהן נאלצות להעלות מחירים, להחליש את המפרט או לוותר על דגמים שכבר אינם כדאיים לייצור.
IDC הזהירה כבר בסוף 2025 כי הגידול המהיר בתשתיות AI משנה את סדרי העדיפויות של יצרניות הזיכרונות. יכולות ייצור מופנות לזיכרונות HBM ולרכיבים אחרים המיועדים למרכזי נתונים, על חשבון רכיבים המשמשים סמארטפונים, מחשבים ומוצרי צריכה נוספים.
אפל וסמסונג עוברות את המשבר טוב יותר
מי שנפגעות יותר הן יצרניות הנשענות במידה רבה על שוק המכשירים הזולים והבינוניים. לפי Counterpoint, שיאומי, OPPO ו-vivo רשמו ברבעון השני ירידות דו-ספרתיות במשלוחים.
אפל וסמסונג נמצאות בעמדה טובה יותר. פעילות רחבה בשוק הפרימיום, כוח מיקוח מול הספקים, הסכמי אספקה מוקדמים ורווח גבוה יותר מכל מכשיר מאפשרים להן להתמודד טוב יותר עם העלייה במחירי הרכיבים.
Counterpoint מעריכה כי סמסונג הגיעה ברבעון השני לנתח שוק של 24%. אפל הגדילה את המשלוחים ב-3% והגיעה לנתח שיא של 20% ברבעון שני. Omdia מציגה נתון מעט שונה לסמסונג ומעריכה את חלקה ב-22%, אך גם לפי נתוניה שתי החברות התחזקו בזמן שהשוק כולו התכווץ.
IDC צופה כי משלוחי הסמארטפונים בעולם יירדו ב-13.9% בכל שנת 2026, ההתכווצות השנתית החדה ביותר שנרשמה בשוק. לפי הערכות החברה, משבר הזיכרונות לא צפוי להיפתר לפני המחצית השנייה של 2027.
עד אז צפויים פחות דגמים ברמות המחיר הנמוכות, לצד עליות מחירים וצמצום מפרטים. צרכנים שלא ירצו לשלם יותר עשויים להחזיק במכשיר הקיים לתקופה ארוכה יותר, לרכוש דגם מדור קודם או לעבור למכשיר מחודש.
