לפי דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי חברת הייעוץ Dell'Oro Group, הכנסות שוק התשתיות הפיזיות של חוות השרתים צמחו ב-15% ברבעון השני של 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לדברי החברה זו הפעם הראשונה בששת הרבעונים האחרונים שקצב הצמיחה הואט. ההאטה בצמיחת ההכנסות הייתה צפויה, בעיקר בגלל שיחרור מגבלות בשרשרת האספקה וירידה בקצב עליות המחירים. עם זאת, הזמנות הציוד של הלקוחות חרגו מהציפיות והמשיכו לגדול ברבעון השני של 2023, מה שהוביל ספקיות תשתית פיזית לחוות שרתים לעדכן כלפי מעלה את תחזיותיהן ל-2023.
לוקאס ברן, מנהל המחקר ב-Dell'Oro Group, אמר: "שוק התשתיות הפיזיות לחוות שרתים חרג בהרבה מהציפיות הגבוהות ממילא שלנו במחצית הראשונה של 2023. קצב המכירות היה חזק במיוחד, אבל מה שהפתיע ביותר הוא הביקוש החזק להזמנות חדשות, שדחף את ההזמנות הממתינות של הספקים לשיאים חדשים בסוף הרבעון השני של 2023. המגמה הזו אינה ייחודית לקבוצה מצומצמת של ספקים, מכיוון שכמעט כל ספק ציבורי דיווח על המשך צמיחה בהזמנות הממתינות בעוד שהעלה את תחזית הצמיחה ל-2023".
ברן הוסיף: "קצב הצמיחה הבלתי רגיל הזה במחצית הראשונה של 2023 מעלה שאלות לגבי היכולת לעכל את הביקוש בטווח הקרוב. עם זאת, רמות ההזמנות הממתינות הקיימות, שיא בשיעור המשרות הפנויות בחוות השרתים ועליית יישומי בינה מלאכותית גנרטיבית, ממשיכים להניע ביקוש בטווח הבינוני. כל חולשה אפשרית בטווח הקרוב תהיה יותר גורם של השוואות קשות לשנה קודמת מאשר ירידה בביקוש".
נקודות בולטות נוספות מהדו"ח הרבעוני על תשתיות פיזיות למרכזי נתונים לרבעון השני של 2023:
– Vertiv מהבולטות בתחום התשתיות לחוות שרתים צמחה באופן משמעותי מהשוק והגדילה את נתח השוק שלה בלמעלה מ-3% ברבעון השני של 2023.
– צפון אמריקה, אסיה-פסיפיק (ללא סין), אירופה והמזרח התיכון ואפריקה (EMEA) היו האזורים בעלי הצמיחה המהירה ביותר ברבעון השני של 2023, תוך שמירה על קצבי צמיחה דו-ספרתיים. הצמיחה בהכנסות באזורים הקריביים ואמריקה הלטינית (CALA) הואטה לקצב חד-ספרתי נמוך, בעוד צמיחת ההכנסות בסין הייתה יציבה יחסית שנה על שנה.
– עדכנו את תחזית צמיחת ההכנסות העולמית מתשתיות פיזיות לחוות שרתים ל-2023 ליותר מ-13%. עדכון זה כלפי מעלה נבע מכך שמספר ספקיות לתשתית פיזית לחוות שרתים העלו את התחזית לשנה המלאה לאור הקלה במגבלות שרשרת האספקה והמשך צמיחת ההזמנות הממתינות.
