חברת סלקום מדווחת כי קיבלה הודעה מהוט וקרן תש"י על הצעה מחייבת שהוגשה אליהן מתאגיד בקבוצת הפניקס לרכישת מלוא החזקותיהן בחברת IBC. סלקום מחזיקה 23.3% מ – IBC בדומה להוט וקרן תש"י.
על פי הדיווח, מחיר הרכישה המוצע עומד על סך כולל של 1.04 מיליארד שקלים במזומן, בתוספת ריבית בשיעור של 8% לשנה, שתיצבר החל מיום 1 בנובמבר 2025 ועד למועד השלמת העסקה. הסכום יחולק באופן שווה בין הוט וקרן תש"י, כך שכל אחת מהן צפויה לקבל 520 מיליון שקלים במועד השלמת העסקה.
ההצעה הוגשה על ידי קבוצת הפניקס בשם קבוצת רוכשים שבכוונתה לגבש בתוך 30 ימים, אשר תכלול משקיעים פיננסיים ושותפים מנהלים פוטנציאליים עימם מתנהל משא ומתן. עם גיבוש קבוצת הרוכשים, תוקם שותפות מוגבלת אשר תרכוש את ההחזקות הנמכרות. בהתאם להצעה, הפניקס קיבלה התחייבויות מגופים בקבוצתה להחזקת שיעור של עד 49% מזכויות השותפים המוגבלים בשותפות הרוכשת, וכן מתאגיד מקבוצת מור להחזקת עד 18% מהחזקות השותפים המוגבלים בשותפות זו.
השלמת העסקה כפופה לקיום תנאים מתלים מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ואישור הגורמים המממנים של IBC. ההצעה מגובה בערבות אוטונומית בסך של 104 מיליון שקלים.
בהתאם להסכמים הקיימים, לסלקום ניתנה זכות סירוב ראשונה למשך 30 ימים, המאפשרת לה לרכוש את מלוא ההחזקות הנמכרות על פי תנאי ההצעה שפורטו. לחלופין, במידה שסלקום אינה מעוניינת לממש את זכות הסירוב הראשונה, היא רשאית להודיע אם ברצונה להצטרף למכירת ההחזקות הנמכרות תוך 45 ימים, אם כי זכות ההצטרפות חלה רק על חלק מההחזקות המוצעות למכירה על ידי הוט.
עם זאת, במסגרת ההצעה, אישר המציע את הסכמתו להגדיל את היקף ההחזקות הנרכש עד לשיעור של 100%, כאשר במקרה זה, מחיר הרכישה עבור רכישת מלוא החזקותיה של סלקום בשותפות IBC ובשותף הכללי יהיה זהה למחיר שהוצע לכל אחת מבין הוט וקרן תש"י, דהיינו 520 מיליון שקלים.
רשת IBC היא תשתית סיבים אופטיים מתקדמת בישראל וממשיכה להרחיב את פריסתה ברחבי המדינה, ומהווה מתחרה ישירה של בזק.
סלקום ציינה בדיווחה כי היא בוחנת את ההודעה ואת ההצעה. טרם התקבלה החלטה האם החברה תממש את זכות הסירוב הראשונה או תצטרף למכירה.
