שוק הרדיו – רשתות הגישה בסלולר RAN – החל את השנה בעולם ברגל צולעת כאשר מובילות השוק Huawei, Ericsson ו-Nokia צפויות להתמודד עם רוחות נגדיות במשך כל השנה, כך קובע דוח חדש של חברת הייעוץ הוותיקה Dell'Oro Group.
חברת המחקר דיווחה כי שוק ה-RAN ירד בעד 30% במהלך הרבעון הראשון, "מה שהביא לרבעון שלישי ברציפות של ירידות דו-ספרתיות". ירידה זו כללה מכירות של baseband, חומרה ותוכנה לרדיו, אך לא כללה שירותים ובמלים פשוטות ציוד לאתרים סלולריים שהוא מדד להתרחבות והשקעות ברשת. נסביר כי המפעילים הסלולריים הגדולים מצמצמים השקעות בין היתר בשל ה עובדה שצברו מלאים שמספיקים להם לענות על הביקושים של הלקוחות, וכי מסתמנת האטה בביקושים לדאטה.
קבוצת Dell'Oro ציינה כי הירידה ברבעון האחרון "מובחנת על ידי תוצאות חלשות ברוב אצל רוב היצרנים". חמשת הספקים המובילים ברבעון נשארו יציבים, בראשות Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE ו-Samsung.
"קשה למצוא נקודת אור ברבעון הראשון", כתב סטפן פונגרץ, סגן נשיא ואנליסט בקבוצת Dell'Oro. "אנחנו עוקבים אחר שוק ה-RAN מאז שנת 2000, וההתכווצות שחווינו ברבעון הראשון היתה הירידה החדה ביותר בכל ההיסטוריה שלנו במעקב אחר שוק זה. בנוסף לאתגרים הידועים הקשורים בכיסוי שהשוק מתמודד איתם כאשר ההשוואות בשווקים המתקדמים של 5G הופכים מאתגרים יותר, כעת יש חששות רציניים לגבי העיתוי של שדרוגי הקיבולת בהתחשב ברמות הניצול הנוכחיות של הרשת ובקצב הצמיחה של תעבורת הנתונים".
הפילוח הגיאוגרפי של השוק הדגיש עוד יותר את ההערות הללו. שווקים מתעוררים במזרח התיכון ובאפריקה הוצגו כצומחים; אמריקה הלטינית נחשבה יציבה; כאשר צפון אמריקה, אירופה ואסיה פסיפיק "ירדו בחדות" במהלך הרבעון.
ההתחלה האיטית של השנה אילצה גם את קבוצת Dell'Oro לרסן את הציפיות העגומות שלה לשנה, כאשר החברה צופה כעת כי ההכנסות הכוללות מ-RAN יירדו בעד 8% השנה בהשוואה ל-2023. החברה חזתה קודם לכן כי ההכנסות הכוללות מציוד טלקומוניקציה עשויות לרדת בעד 3% ב-2024 לעומת השנה שעברה.
המספרים העדכניים ביותר של קבוצת Dell'Oro היו מאכזבים במיוחד מכיוון שהחברה ציינה קודם לכן שהשוק הראה "סימנים קלושים של חיים" בסוף השנה שעברה.
יצרנים לא התביישו להביע את תסכולם מההאטה המתמשכת בהוצאות על ציוד טלקומוניקציה. מנכ"ל Ericsson ביורן אקהולם אמר במהלך שיחת אנליסטים שערך לרגל תוצאות הרבעון הראשון שהוא "ממשיך לראות את רמת ההשקעות בתעשייה כבלתי בת קיימא אך אנחנו לא יכולים להשפיע על כך במציאות בטווח הקצר", וציין עוד כי אריקסון צופה שההאטה בהוצאות תימשך.
אקהולם גם ריסן את ההתלהבות מצמיחת שוק איתנה השנה, וציין כי אומדני Dell'Oro Group באותה עת כי השוק הכולל ירד ב-4% השנה "עשויים להתברר כאופטימיים מדי".
