פרשנות |למשתמשים זה נהדר אך עבור החברות הסלולריות ה – eSIM יכול ליצור לא מעט בעיות

פלאפון הצליחה השבוע להקדים את מתחרותיה עם הכרזתה על שירות ה-eSIM. היא ניצלה את העובדה שמשרד התקשורת הוציא קול קורא בו אמר כי הוא שוקל להטיל על החברות חובה לספק את השירות ופשוט החליטה להקדים את ההשקה שתכננה. יש הסבורים כי פלאפון עשתה טעות משמעותית מכיוון שהיא "ירתה לעצמה ברגל" וגרמה נזק גם לכלל השוק שכן אין סיבה למהר. אולם, ברגע שפלאפון הכריזה על השקת השירות, פרטנר הוציאה הודעה בעקבותיה, והיום סלקום והוט מובייל סגרו את המעגל.

כך, למעשה ארבע חברות הסלולר הגדולות בשוק ייתרו את הצורך בקול הקורא של משרד התקשורת בנושא. יש לזקוף לזכות המשרד כי טלטל את השוק ואילץ את החברות להשיק שירות זה מוקדם יותר.

צפוי כי ההכרזה על המהלך תעורר עניין בשוק הסלולר. אלו אמנם בשורות טובות לצרכנים, אך די ברור שעבור החברות עצמן מדובר בבשורות פחות משמחות.

לא ניתן לדרוש מהחברות לספוג ירידת מחירים נוספת כאשר שיעורי הרווח שלהן נמוכים מאוד, ובמקביל לדרוש מהן להמשיך ולהשקיע בחדשנות וברשת ה-5G.

ניתן רק לשער מה יקרה בשוק אם אחת החברות תחליט לצאת במבצע אגרסיבי ותוזיל משמעותית את מחירי הנדידה לחו"ל לרגל הפסח עבור מי שיצטרף אליה דרך ה-eSIM. זוהי אולי אפשרות קיצונית, אך כבר ראינו בעבר מהלכים לא פחות קיצוניים.

המעבר הקל שמאפשרת הטכנולוגיה בין המפעילים הוא סיוט עבורם. גם כיום התהליך אינו מסובך באופן מיוחד, אך אם הלקוח יכול להחליף מפעיל תוך דקות בעזרת הטלפון שלו – הדבר עלול להוביל לעלייה משמעותית בשיעורי הניודים. זאת מכיוון שנוצרת תחרות חדשה ואטרקטיבית עבור ישראלים בתחום החבילות לחו"ל.

לקוחות יכולים פשוט לעבור למפעיל המציע מחיר זול יותר לחבילת חו"ל, ולשוב למפעיל הקודם מיד עם חזרתם לארץ – הכל בלחיצת כפתור. שחקני מחיר כדוגמת מפעילים וירטואליים יכולים לנצל זאת על מנת לאתגר את השוק, במידה ויחפצו בכך.

סביר להניח כי השינוי בשוק הישראלי יתרחש בהדרגה, ככל שיותר ויותר מכשירים יתמכו בטכנולוגיית ה-eSIM ויגיעו ללא כרטיס SIM פיזי. כרגע, כ-50% מהמכשירים תומכים בטכנולוגיה זו, ונתח זה צפוי לגדול עם הזמן. בארצות הברית, אפל מוכרת מכשירים אך ורק עם eSIM. גם בסמסונג האופציה קיימת כבר מספר שנים.

תוך שנה-שנתיים השוק הישראלי, המתאפיין בקצב אימוץ טכנולוגיות מהיר, יסתגל אף הוא לשינוי והוא יתפוס תאוצה.

חבילות החו"ל מהוות מקור הכנסה אדיר עבור חברות הסלולר. הצרכן הישראלי משלם סכומים גבוהים על שירותי נדידה ושיחות לחו"ל. מנגד, החברות משלמות סכומים נמוכים בהרבה עבור רכישת התעבורה הבינלאומית, וגובות מאות ש"ח על נדידה של שבוע בודד. ישנן תקופות בהן מרבית הרווחים מגיעים מנדידה בינלאומית, מכיוון שהיא משפיעה באופן משמעותי על הרווח הנקי.

עכשיו לתוך כל המצב הזה תכניסו את הרצון שחברות הסלולר ישקיעו יותר ב-5G, ישפרו את הביצועים, יקימו אתרים חדשים ביו"ש, ייכנסו לפרויקט גנרציה לשעת חירום, ועוד רוצים להטיל עליהן תוספת של עשרות מיליוני שקלים בשנה על אגרות תדרים. ומישהו יסביר איך כל התהליך הזה מתכנס בלי פגיעה ברווח.

חברות הסלולר תידרשנה לבחור באחת משלוש האפשרויות הבאות – לקצץ בהשקעות, להתייעל ובמלים אחרות לפטר עובדים, או להעלות מחירים אם ירצו לשמור על רווחיות סבירה.

האם יהיה מנכ"ל שירצה להיכנס עכשיו למהלך של התייעלות ופיטורי עובדים בתקופת מלחמה? לא בטוח, ולכן סביר להניח שנראה עליית מחירים שילווה גם באי הגדלת השקעות. ועוד דבר, תשכחו משינוי בדירוג של ישראל במהירויות גלישה בעולם.