פרטנר מובילה בניודי המספרים בסלולר; פלאפון סופגת את הפגיעה הבולטת במחצית
כמעט 900 אלף ניודי מספרים נרשמו במחצית הראשונה של השנה. הנתונים מצביעים לא רק על מי ניצחה או הפסידה בנטו, אלא גם על הבדלים במדיניות המסחרית: חברות שמגייסות ומאבדות בהיקפים גדולים מול שחקנים שמתמקדים יותר בשימור. ברקע בולט גם מכרז הסלולר הממשלתי, שבו פלאפון ופרטנר חולקות את הזכייה
נתוני ניודי המספרים במחצית הראשונה של השנה מציגים שוק סלולרי תחרותי מאוד, אך התמונה המעניינת אינה מסתכמת רק בשאלה מי סיימה בפלוס ומי במינוס. בתקופה זו נרשמו כמעט 900 אלף ניודים בין חברות הסלולר, נתון שממחיש את היקף התנועה החריג בענף שבו לקוחות ממשיכים לעבור בין החברות בהיקפים גדולים.
במבט ראשון, פרטנר היא המנצחת הבולטת של המחצית. החברה סיימה עם מאזן חיובי של יותר מ-13 אלף ניודים נטו – הנתון הטוב ביותר בקרב החברות הגדולות. מנגד, פלאפון רשמה את המאזן השלילי החריף ביותר, עם אובדן של כ-14 אלף ניודים נטו. הוט מובייל וסלקום סיימו גם הן בצד השלילי, עם אובדן של כ-6,000 ניודים נטו כל אחת.
אבל זו רק השכבה הראשונה של הנתונים. כאשר מסתכלים גם על הכניסות והיציאות ברוטו, מתקבלת תמונה מורכבת יותר: סלקום והוט מובייל הן חברות עם תנועת לקוחות גבוהה מאוד לשני הכיוונים. כל אחת מהן גייסה יותר מ-200 אלף מספרים מנוידים במחצית, אך גם איבדה יותר מ-200 אלף. כלומר, מדובר בחברות שמנהלות פעילות גיוס רחבה מאוד, אך משלמות עליה גם ברמת נטישה גבוהה.
לא כל מינוס נראה אותו דבר
הפער בין החברות הגדולות מלמד על אסטרטגיות שונות. סלקום והוט מובייל מציגות מחזור ניוד גדול במיוחד: הרבה כניסות והרבה יציאות. במונחים מסחריים, זו יכולה להיות תוצאה של פעילות מכירות אגרסיבית, מבצעי מחיר, תחרות על קווים קיימים ותנועה גבוהה של לקוחות רגישי מחיר. העובדה שהמאזן שלהן שלילי אינה מבטלת את היקפי הגיוס שלהן, אלא מצביעה על כך שהגיוס מלווה גם באובדן משמעותי של לקוחות לחברות אחרות.
פרטנר, לעומת זאת, מציגה תמונה מאוזנת יותר לטובתה. היקפי הכניסה והיציאה שלה נמוכים יותר מאלה של סלקום והוט מובייל, אך המאזן הסופי חיובי באופן ברור. במילים אחרות, פרטנר לא בהכרח “זזה” בהיקפים הגדולים ביותר בשוק, אבל היא מסיימת את התנועה הזו בצד הנכון.
פלאפון היא המקרה הבעייתי יותר במחצית. החברה עדיין מגייסת בהיקפים גדולים מאוד, עם כ-181 אלף ניודים נכנסים, אך איבדה כמעט 195 אלף ניודים. הפער הזה מציב אותה עם האובדן נטו הגבוה בענף. לכן לא נכון לומר שפלאפון אינה מגייסת; היא מגייסת הרבה. הבעיה היא שבמחצית הזו היא איבדה יותר ממה שהצליחה להביא, אך יש לכך סיבה.
מכרז החשכ"ל דחף את המעבר מפלאפון לפרטנר
אחד ההסברים המרכזיים לחולשה היחסית של פלאפון בנתוני הניוד הוא מכרז הסלולר של החשב הכללי, אחד ממכרזי הסלולר הגדולים במדינה. במסגרת המכרז נבחרו פלאפון ופרטנר כספקיות הסלולר של עובדי וגמלאי המדינה, כאשר החלוקה היא 60% לפלאפון ו-40% לפרטנר.
החלוקה הזו חשובה להבנת הנתונים. פלאפון אמנם נותרה הספקית הגדולה יותר במכרז, אך בניגוד לעבר היא כבר אינה מחזיקה לבדה את הזירה הממשלתית. כניסת פרטנר כזוכה משמעותית במכרז מייצרת תנועה טבעית של קווים מפלאפון לפרטנר, ובחודש יוני הדבר ניכר במיוחד במטריצת המעברים.
במטריצת יוני בלט המעבר מפלאפון לפרטנר: יותר מ-13 אלף ניודים עברו מפלאפון לפרטנר, לעומת כ-7,500 בלבד בכיוון ההפוך. כלומר, רק בציר הישיר הזה נוצר פער של כ-6,000 ניודים לטובת פרטנר. זהו לא עוד מעבר גדול בין שתי חברות גדולות, אלא תנועה חד-כיוונית יחסית שמסבירה חלק מהפער בין החברות.
עם זאת, חשוב להיזהר מהמסקנה. לא כל האובדן של פלאפון נובע בהכרח ממכרז החשכ"ל, ולא כל מעבר מפלאפון לפרטנר הוא בהכרח לקוח ממשלתי. אבל ברקע הנתונים, המכרז הוא הסבר ענפי משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו.
גם הקטנות בתמונה: רמי לוי, 019 מובייל, 018 ומרתון
מעבר לחברות הגדולות, הנתונים מצביעים גם על תנועה מעניינת אצל השחקנים הקטנים והבינוניים. רמי לוי סיימה את המחצית עם מאזן חיובי של כ-9,000 ניודים נטו. החברה קלטה יותר מ-44 אלף ניודים ואיבדה כ-35 אלף, נתון שמראה כי היא ממשיכה להיות שחקן משמעותי במעבר של לקוחות רגישי מחיר.
019 מובייל בולטת אף היא, עם מאזן חיובי של קרוב ל-8,000 ניודים נטו. גם כאן מדובר בשחקן קטן יותר ביחס לחברות הגדולות, אך כזה שמצליח לסיים את המחצית עם יתרון ברור בתנועת הניודים.
מנגד, wecom מציגה תמונה כמעט מאוזנת אך מעט שלילית: יותר מ-26 אלף ניודים נכנסו אליה, ומעט יותר מ-27 אלף יצאו ממנה. החברה עומדת למכירה ולכן סביר להניח שהמדיניות השמרנית שלה תימשך והיא לא תיכנס להרפתקאות חדשות בקרוב.
018 של חזי בצלאל מציגה תמונה מאוזנת עוד יותר. החברה היא שחקנית חדשה בשוק שקלטה ואיבדה מעט יותר מ-11 אלף ניודים בכל צד, וסיימה כמעט ללא שינוי נטו.
